Benötigte Berechtigungen: Stammdaten Vorlagen
Übersicht
Unter Administration > Vorlagen siehst du die PDF Vorlagen, die in deinem Account hinterlegt sind. Du kannst jeweils eine Vorschau anzeigen lassen oder Vorlagen löschen.
Neue Vorlage hinzufügen
Um neue Vorlage zu hinterlegen kannst du PDF Dateien einfach auf das Feld “Vorlagen hierher ziehen” ziehen oder mit einem Klick auf “Dateien auswählen“ wählen. Die Vorlage ist dann hinterlegt und kann in den Druckschemas ausgewählt werden.
ACHTUNG: Eine neue Vorlage ist erst nach ca. 10 Minuten für die Auswahl in den Druckschemas verfügbar.
Vorlage löschen
Um eine Vorlage zu löschen klickst du auf das Icon mit den 3 Punkten rechts oben im Thumbnail und wählst die Option Löschen aus.
Format der Vorlage
Es empfiehlt sich nur Kopf- und Fußzeile in der Vorlage zu befüllen.
Der Rest wird jeweils mit den Daten aus treatsoft (Rechnung, Bericht, Erinnerungen, …) befüllt.