Benötigte Berechtigungen: Stammdaten Vorlagen
Übersicht
Unter Administration > Vorlagen siehst du die PDF Vorlagen, die in deinem Account hinterlegt sind. Du kannst jeweils eine Vorschau anzeigen lassen oder Vorlagen löschen.
Neue Vorlage hinzufügen
Um neue Vorlage zu hinterlegen kannst du PDF Dateien einfach auf das Feld “Vorlagen hierher ziehen” ziehen oder mit einem Klick auf “Dateien auswählen“ wählen. Die Vorlage ist dann hinterlegt und kann in den Druckschemas ausgewählt werden.
ACHTUNG: Eine neue Vorlage ist erst nach ca. 10 Minuten für die Auswahl in den Druckschemas verfügbar.
Wie erstelle ich eine Vorlage?
Am besten erstellst du ein neues Word Dokument und pflegst die entsprechenden Daten ein. Es empfiehlt sich nur Kopf- und Fußzeile in der Vorlage zu befüllen.
Der Rest wird jeweils mit den Daten aus treatsoft (Rechnung, Bericht, Erinnerungen, …) befüllt. Wenn die Vorlage fertig gestaltet ist, dann kannst du sie als PDF abspeichern und diese dann hochladen.
Vorlage löschen
Um eine Vorlage zu löschen klickst du auf das Icon mit den 3 Punkten rechts oben im Thumbnail und wählst die Option Löschen aus.