Du kannst Rechnungen im treatsoft ganz bequem per Email verschicken. Entweder Du klickst auf der Rechnungsübersicht (Typ ist Abgeschlossene) auf das More Menü (3 Punkte) und dann auf “per Email senden” oder du öffnest die Rechnungsansicht und klickst auf das Email Icon rechts oben.
Es öffnet sich ein Fenster Druckschema (sofern definiert) um ein entsprechendes Schema für den Versand auszuwählen. Danach öffnet sich die Emailmaske mit den vordefinierten Daten. Nach dem Klick auf Email versenden wird das Email für den Versand vorgemerkt und verschickt. Alle versendeten Emails findest du im Emailverlauf.
Senden von passwortgeschützten Rechnungen
Es gibt eine Einstellung, um die Rechnungen mit einem Passwort zu versehen. Wenn aktiviert, wird das Rechnungs-PDF mit einem Passwort geschützt. Das Passwort wird beim Zeitpunkt des Emailversands dem Empfängern per SMS zugestellt. Dazu müssen die Empfänger eine Mobilnummer hinterlegt haben und ein SMS Account für deinen Mandanten konfiguriert sein.
Passwortgeschützte Rechnungen einstellen
Um deine Rechnungen mit einem Passwort zu schützen klicke auf den Link unten und aktiviere die Funktion. Du kannst außerdem definieren, wo komplex das Passwort ist, das verschickt wird.